Chcesz zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotów z regularnym wystawianiem tych samych faktur? Funkcja faktur cyklicznych umożliwia zautomatyzowanie tego procesu, ustawienie faktur zgodnie z Twoimi preferencjami, a następnie pozwala OnlineFakturowanie zająć się resztą. Dowiedz się, jak prawidłowo skonfigurować tę funkcję i w pełni ją wykorzystać!
Jak krok po kroku ustawić fakturę cykliczną?
Funkcja faktur cyklicznych pozwala utworzyć regularnie powtarzającą się fakturę, która będzie automatycznie wystawiana na podstawie parametrów wprowadzonych przez Ciebie. Ten przewodnik pokaże Ci, jak ustawić fakturę cykliczną, abyś mógł łatwo zautomatyzować proces fakturowania i oszczędzić czas.
Tworzenie nowej faktury
Zaloguj się do swojego konta i wybierz opcję Wystaw fakturę.
Wypełnij wszystkie pola faktury jak zwykle – w tym pozycje, ceny i inne wymagane dane.
Pod całkowitą kwotą znajdziesz opcję Fakturować regularnie – to przycisk, który umożliwia ustawienie powtarzającego się wystawiania tej samej faktury.
Ustawianie częstotliwości faktury
Po kliknięciu przycisku Fakturować regularnie pojawią się opcje ustawień.
Wybierz okres, w jakim faktura ma być tworzona: tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
Ustaw zakończenie powtarzania – masz trzy możliwości:
Nigdy – faktura będzie tworzona cyklicznie bez ograniczeń.
Po określonej liczbie powtórzeń – wprowadź liczbę, po której wystawianie faktury ma się zakończyć.
Po określonej dacie – ustaw konkretną datę, kiedy powtarzanie ma się zakończyć.
Możesz także sprawdzić datę bieżącej faktury i w razie potrzeby ją zmienić. W zależności od wybranych ustawień zobaczysz, kiedy zostanie wystawiona kolejna faktura.
Dodatkowe opcje ustawień
Wystawienie faktury w ostatnim dniu okresu – wybierz, jeśli chcesz, aby faktura była wystawiana na koniec wybranego okresu.
Automatyczne wysyłanie faktury – możesz ustawić, czy faktura ma być automatycznie wysyłana do klienta w dniu wystawienia.
Kopia na Twój email – wybierz, czy chcesz otrzymywać kopię faktury na swój adres email.
Wystawienie faktury i podgląd przyszłych faktur
Po ustawieniu wszystkich parametrów wystaw fakturę. Bieżąca faktura zostanie wystawiona od razu.
Wystawioną fakturę znajdziesz w sekcji Faktury, gdzie będzie miała aktualny status.
Przyszłe faktury, które mają zostać wystawione zgodnie z Twoimi ustawieniami, będą widoczne w zakładce Przyszłe.
Edycja lub usunięcie przyszłych faktur
Przyszłe faktury możesz w każdej chwili edytować lub usunąć – kliknij ikonę ołówka, aby je edytować, lub ikonę kosza, aby je usunąć.
Wystawienie pierwszej faktury: Po ustawieniu faktury cyklicznej, jedna faktura zostanie wystawiona od razu, a kolejna zostanie przygotowana jako "przyszła" zgodnie z Twoimi parametrami.
Edycja wystawionej faktury: Jeśli po wystawieniu faktury wprowadzisz zmiany w pierwotnej fakturze (tej, która już została wystawiona), zmiany nie zostaną przeniesione do przyszłych faktur. Każda przyszła faktura korzysta z danych pierwotnego szablonu tylko w momencie jej utworzenia, więc jeśli edytujesz już wystawioną fakturę, przyszłe faktury pozostaną bez zmian.
Edycja przyszłej faktury: jeśli edytujesz przyszłą fakturę, która jest przygotowana do wystawienia, zmiany te zostaną uwzględnione we wszystkich kolejnych cyklicznych fakturach, które będą wystawiane w przyszłości.
Instrukcję ustawienia faktury cyklicznej znajdziesz w tym filmie: